Cloud Peak Energy Inc (CLD)

상장거래소: NYSE | 산업: 금속/광산

기업개요

출처: 야후 파이낸스

Cloud Peak Energy Inc.는 Powder River Basin과 미국에서 석탄을 생산합니다. 이 회사는 소유 및 운영 광산, 물류 및 관련 활동을 통해 운영됩니다. 와이오밍에있는 Antelope Mine과 Cordero Rojo 광산으로 구성된 3 개의 탄광을 소유하고 운영하고 있습니다. 스프링 크릭 광산은 몬타나에 위치하고 있습니다. 이 광산은 유황 함량이 낮은 지하 부식 열탄을 생산합니다. 회사는 석탄을 주로 국내외 전기 시설에 판매합니다. 2017 년 12 월 31 일 현재 약 10 억 톤의 확인 매장량과 추정 매장량을 관리하고 있습니다. 이 회사는 또한 와이오밍에 위치한 미 개발 된 표면 광산 프로젝트 인 영스 크릭 (Youngs Creek) 프로젝트와, 몬태나 동남부에 위치한 빅 메탈 프로젝트 등이있다. 또한, 제 3 자로부터의 석탄 구입 및 제 3 자로부터의 운송 및 기타 취급 서비스의 계약 및 조정을 포함하여 물류 및 관련 서비스를 제공합니다. Cloud Peak Energy Inc.는 1993 년에 설립되어 와이오밍 주 질레트에 본사를두고 있습니다.

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A. 주요지표

펀더멘탈

주요지표(TTM)

	2017/Q3	2018/Q3
PER	8794.29	-8.81
PBR	0.29	0.35
PCR	11.93	-9.84
PSR	0.31	0.27
주당배당금(달러)	0.00	0.00
배당수익률(%)	0.00	0.00

Wonderful company at Fair price

※아래 재무비율과 산업평균 값은 2018년 3분기 기준 TTM(12개월) 값입니다.

• Wonderful company

수익성 & 성장성 (2018년 3분기 기준)

		동종산업평균
ROE(%)	-3.92	7.34
ROIC(%)	-2.83	5.41
EPS성장률(%)	-14.99	-7.51

안정성 (2018년 3분기 기준)

		동종산업평균
부채비율(%)	68.55	71.45
차입금의존비율(%)	23.86	22.55
이자보상비율	-0.60	1.58

• Fair Price

적정가격지표 (2018년 3분기 기준)

		동종산업평균
PER	-8.81	7.11
PEG	0.94	1.51
EV/EBIT	0.85	1.47
EV/EBITDA	0.59	-0.29

B. 재무제표

재무상태표

(단위: 1000달러)

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
총자산	2,319,319	2,351,323	2,357,425	2,151,153	1,802,160	1,714,776	1,698,701
현금및현금성자산	404,240	197,691	231,633	168,745	89,313	83,708	107,948
매출채권	95,718	77,678	74,810	87,065	43,408	49,311	50,197
재고자산	71,648	81,675	80,144	79,802	76,763	68,683	72,904
단기금융투자자산	75,228	80,341	80,687	NA	NA	NA	NA
기타유동자산	124,067	58,410	64,287	48,621	34,702	23,455	38,985
총유동자산	770,901	495,795	531,561	384,233	244,186	225,157	270,034
장기금융투자자산	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
순유형자산	1,350,135	1,678,294	1,654,014	1,589,138	1,488,371	1,432,361	1,365,755
무형자산	NA	NA	9,520	53,780	NA	NA	NA
영업권	35,634	35,634	35,634	35,634	2,280	2,280	2,280
총비유동자산	162,649	141,600	126,696	88,368	67,323	54,978	60,632
총부채	1,568,930	1,420,301	1,355,376	1,063,319	914,279	763,115	690,892
매입채무	71,427	49,589	59,046	52,035	44,385	27,749	29,832
단기차입금	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
미지급금	202,000	179,715	173,380	139,121	116,371	98,875	87,145
기타유동부채	0	0	0	0	0	0	0
총유동부채	399,709	314,750	307,401	256,758	162,889	129,191	119,412
장기차입금	596,077	596,506	596,974	489,715	491,160	475,009	405,266
기타비유동부채	573,144	509,045	451,001	316,846	260,230	158,915	166,214
총자본	750,389	931,022	1,002,049	1,087,834	887,881	951,661	1,007,809
총우선주자본금	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
총보통주자본금	750,389	931,022	1,002,049	1,087,834	887,881	951,661	1,007,809
보통주자본금	536,910	551,060	560,211	568,632	575,486	582,590	653,454
이익잉여금	232,093	405,813	457,784	536,744	331,844	353,685	347,046
자사주매입	NA	-5,390	-5,667	-6,243	-6,498	-6,498	-6,498
기타포괄손익누계액	-18,614	-20,461	-10,279	-11,299	-12,951	21,884	13,807
기타자본	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
비지배지분	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

손익계산서

(단위: 1000달러)

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
총매출	1,553,661	1,516,772	1,396,097	1,324,044	1,124,111	800,438	887,706
매출원가	1,151,117	1,132,399	1,136,318	1,094,257	950,580	646,404	752,715
매출총이익	402,544	384,373	259,779	229,787	173,531	154,034	134,991
감가상각비	99,596	94,575	100,523	112,022	66,064	27,218	72,270
판매관리비	149,801	142,507	147,397	97,985	254,922	86,766	130,051
영업이익	252,743	241,866	112,382	131,802	-81,391	67,268	4,940
이자비용	33,866	36,327	41,665	77,160	47,561	47,434	41,362
기타수익	-53,298	-7,088	-49,317	-18,508	-47,329	-48,297	-41,762
법인세비용차감전이익	199,445	234,778	63,065	113,294	-128,720	18,971	-36,822
법인세비용	11,449	62,614	11,629	34,913	77,380	-2,213	-29,470
당기순이익	189,797	173,720	51,971	78,960	-204,900	21,841	-6,639
계속영업이익	189,797	173,720	51,971	78,960	-204,900	21,841	-6,639
중단산업이익	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
비지배당기순이익	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

현금흐름표

(단위: 1000달러)

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
영업활동현금흐름	296,784	247,355	180,740	98,174	41,589	48,716	52,036
당기순이익	189,797	173,720	51,971	78,960	-204,900	21,841	-6,639
비현금조정	46,256	-10,985	34,703	-75,812	121,400	23,734	39,344
감가상각	87,127	94,575	100,523	112,022	69,774	27,218	72,270
운전자본증감	-26,396	-9,955	-6,457	-16,996	55,315	-24,077	-52,939
이자지급	62,792	84,201	69,478	50,330	46,445	39,560	33,681
이자수취	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
법인세납부액	6,161	27,017	11,419	-6,874	10,049	-8,443	-1,459
대손충당금	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
투자활동현금흐름	-175,672	-347,865	-82,018	13,365	-55,038	-25,323	-14,652
유형자산처분	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
투자상품처분	NA	133,707	64,011	88,845	NA	NA	NA
유형자산취득	-178,140	-53,579	-50,867	-22,241	-39,188	-35,139	-14,847
투자상품취득	-75,228	-67,576	-64,357	-8,159	-13,070	-725	0
기타투자활동	77,696	-360,417	-30,805	-45,080	-2,780	10,541	195
재무활동현금흐름	-56,973	-106,039	-64,780	-174,427	-65,983	-28,998	-13,144
주식발행	NA	NA	NA	NA	0	0	68,850
사채발행	NA	0	0	200,000	NA	NA	NA
주식취득	NA	NA	NA	NA	0	0	-4,490
부채상환	-2,343	-3,841	-1,589	-315,469	-1,671	-7,039	-65,109
배당급지급	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
기타재무활동	-54,630	-102,198	-63,191	-58,958	-64,312	-21,959	-12,395
외화환상으로인한현금의변동	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
현금의증감	64,139	-206,549	33,942	-62,888	-79,432	-5,605	24,240

C. 내부/기관투자자

내부자 거래내역

기관투자자

D. 뉴스

※2018년 12월 1일 기준 최근 15개의 뉴스를 제공합니다.

날짜	제목	summary	url
2018-11-26	월요일 섹터 Laggards : 금속 및 광업, 식료품 점 및 약국	월요일 거래에서 암반 채광 주식은 낮에 약 1.6 % 하락했다. 클라우드 피크 에너지 CLD의 주식은 약 194 달러, Ramaco Resources 주식은 하루 약 7,6 달러 하락했다. 시장	http://articlefeeds.nasdaq.com/~r/nasdaq/symbols/~3/FaJeXHRZfT8/monday-sector-laggards-metals-mining-grocery-drug-stores-cm1060655
2018-11-19	유가로 초점에있는 4 개의 기업은 위로 가장자리를 나타낼지도 모릅니다	사우디 아라비아에서 미국으로의 원유 출하 감소는 원유 재고를 고갈시켜 원유 가격을 일시적으로 상승시킬 수 있습니다.	https://finance.yahoo.com/news/4-industries-focus-oil-prices-135601663.html?.tsrc=rss
2018-11-14	천연 자원 (NRP) Q3 수입 및 수입 지연 예상	천연 자원 파트너 LP NRP는 3 분기에 2018 년 수정 된 수입을 1 단위당 30 파운드로 Zacks Consensus Estimate를 1x407r7로 상회했지만 1 분기는 1 분기보다 개선되었다. 총 매출액	http://articlefeeds.nasdaq.com/~r/nasdaq/symbols/~3/DMT81yuVFZc/natural-resource-nrp-q3-earnings-revenues-lag-estimates-cm1055932
2018-11-13	클라우드 피크 에너지는 전략 대안을 시작합니다. 잠재적 세일	클라우드 피크 에너지는 전략 대안을 시작합니다. 잠재적 세일	http://articlefeeds.nasdaq.com/~r/nasdaq/symbols/~3/PIWaO-xtk40/cloud-peak-energy-commences-strategic-alternatives-incl-potential-sale-20181113-01653
2018-11-13	클라우드 피크 에너지, 미해결 된 신용 협정을 종식시키기위한 선거 발표	미국 최대의 석탄 생산 업체 중 하나이자 유일한 순수 재생 Powder River Basin ( “PRB”) 석탄 회사 인 Cloud Peak Energy Inc. (CLD)는 오늘 Cloud Peak Energy Resources LLC (이하 CPE Resources) Cloud Peak Energy Inc의 자회사 인 PNC Bank는 PNC Bank, National Association과 행정 협상가로서의 신용 협정을 해지 할 통보와 2014 년 2 월 21 일 (원래 개정 된) 대출 기관 신디케이트를 제공했습니다. , “신용 동의서”). 신용 협동 조합의 해지는 2018 년 11 월 15 일부터 유효합니다.	https://finance.yahoo.com/news/cloud-peak-energy-announces-election-211500659.html?.tsrc=rss
2018-11-13	클라우드 피크 에너지, 전략적 대안 검토 발표	미국 최대의 석탄 생산 업체 중 하나이자 유일한 순수 재생 Powder River Basin ( “PRB”) 석탄 회사 인 Cloud Peak Energy Inc. (CLD)는 오늘 자사의 이사회가 회사의 경영진 및 합법적 인 회사 재무 고문은 회사의 잠재적 매각을 포함하여 전략적 대안을 검토하기 시작했습니다. 회사는 전략적 대안 검토와 관련하여 J.P. Morgan Securities LLC를 재무 고문으로, Allen & Overy LLP를 법률 고문으로 영입했습니다. 클라우드 피크 에너지 (Cloud Peak Energy)의 콜린 마셜 (Colin Marshall) 사장 겸 최고 경영자는 “이사회에서 전략적 검토를 진행하는 동안 클라우드 피크 에너지는 운영 및 재무 우선 순위에 역점을두고 있습니다.	https://finance.yahoo.com/news/cloud-peak-energy-announces-strategic-211500409.html?.tsrc=rss
2018-11-05	보고서 : Cloud Peak Energy, American Electric Power, 포럼 에너지 기술, 래티스 반도체, Stratasys, Silgan New Horizons, 새로운 트렌드 및 향후 개발의 기본 추세 탐색	뉴욕, 2018 년 11 월 5 일 - 오늘 아침 일찍 발표 된 새로운 독립적 인 연구 보고서에서 Market Source Research는 모든 현재 투자자들에게 최신 핵심 결과를 공개했습니다.	https://finance.yahoo.com/news/report-exploring-fundamental-drivers-behind-133500889.html?.tsrc=rss
2018-11-03	편집 된 CLD 수입 성적표 전화 회의 또는 프레젠테이션 10 월 25 일 오후 9:00 GMT	Q3 2018 Cloud Peak Energy Inc 수입 신고	https://finance.yahoo.com/news/edited-transcript-cld-earnings-conference-035624344.html?.tsrc=rss
2018-11-02	CONSOL 석탄 (CCR) 3 분기 실적 예상치, 매출액 충족	CONSOL 석탄 자원 CCR 3 분기 주당 31 센트의 주당 31 센트의 영업 이익은 Zacks Consensus Estimate와 일치합니다. 전년도 분기 매출은 주당 7 센트에서 342 8 억 달러로 급증했습니다. 수익 7500 만 달러는 Zacks를 놓친 것입니다.	http://articlefeeds.nasdaq.com/~r/nasdaq/symbols/~3/B3_KlGaiWNo/consol-coal-ccr-q3-earnings-meet-estimates-revenues-miss-cm1049044
2018-10-30	Peabody (BTU) Q3 수익 미스, 수익 예상치	호주 및 미국 판매량 감소로 Peabody Energy (BTU)의 3 분기 실적이 악화되었습니다.	https://finance.yahoo.com/news/peabody-btu-q3-earnings-miss-193707563.html?.tsrc=rss
2018-10-26	클라우드 피크 에너지 (CLD) 3 분기 실적 어닝, 수익 미스	2018 년 3 분기 클라우드 피크 에너 지 (CLD)의 주당 16 센트 수입은 Zacks Consensus Estimate보다 8 센트의 손실을 능가합니다.	https://finance.yahoo.com/news/cloud-peak-energy-cld-q3-171005632.html?.tsrc=rss
2018-10-25	클라우드 피크 : 3 분기 실적 스냅 샷	와이오밍에 본사를 둔 질레트 (Gillette)에 따르면 주당 이익은 16 센트 다. 그 결과는 월스트리트의 기대를 뛰어 넘었습니다. Zacks Investment Research가 조사한 네 명의 애널리스트 평균 추산은 …	https://finance.yahoo.com/news/cloud-peak-3q-earnings-snapshot-225328599.html?.tsrc=rss
2018-10-25	클라우드 피크 에너지 (Cloud Peak Energy Inc.)는 2018 년 3 분기 및 9 개월 동안 결과 발표	미국 최대의 석탄 생산 업체 중 하나이자 유일한 순수 재생 Powder River Basin 석탄 회사 인 Cloud Peak Energy Inc는 오늘 2018 년 3 분기와 9 개월에 대한 결과를 발표했습니다.	https://finance.yahoo.com/news/cloud-peak-energy-inc-announces-201500357.html?.tsrc=rss
2018-10-25	클라우드 피크 에너지 Q3 18 수익 컨퍼런스 콜 오후 5:00 ET	클라우드 피크 에너지 Q3 18 수익 컨퍼런스 콜 오후 5:00 ET	http://articlefeeds.nasdaq.com/~r/nasdaq/symbols/~3/PBOdmZ6s31k/cloud-peak-energy-q3-18-earnings-conference-call-at-500-pm-et-20181025-01428
2018-10-24	얼라이언스 리소스 (ARLP) Q3 수입 : 스토어에서의 비트입니까?	Alliance Resource Partners L P ARLP는 시장이 개장하기 전에 10 월 29 일에 2018 년 3 분기 실적을 발표 할 예정입니다. 석탄 회사는 지난 분기에 1 59의 긍정적 인 어닝 서프라이즈를 보였습니다. 양적 모델에서 예측 한 것 입증 된 모델은	http://articlefeeds.nasdaq.com/~r/nasdaq/symbols/~3/i72_WSanciM/alliance-resource-arlp-q3-earnings-is-a-beat-in-store-cm1041854

E. 기타재무비율

※아래 재무비율은 2018년 3분기 기준 값입니다.

수익성&성장성

ROA	0.09
매출성장률	-0.04
세후순영업이익성장률	-1.05
잉여현금흐름성장률	-1.03
당기순이익성장률	-222.22

안정성

Debt_to_Nopat	7.12
Altmanzscore	-0.05
재무레버리지비율	2.38
유동비율	1.14

효율성

총자산회전율	0.40
투하자본회전율	0.55
매출채권회전율	4.88
매입채무회전율	2.58
재고자산회전율	NA

F. 재무비율설명